Suomalainen Amer Sports listautuu New Yorkin pörssiin

Markku Korhonen
| 4 min read
Amer Sports Wilson-tennispallo
Amer Sports omistaa muun muassa Wilson-tennistuoteperheen.

Suomalainen Wilsonin tennismailoja valmistava Amer Sports tavoittelee jopa 8,7 miljardin dollarin arvoa Yhdysvalloissa listautumisannissa. Amer Sports listautuu New Yorkin pörssiin.

Yhtiö kertoi asiasta maanantaina, kun se siirtyi kohti kauan odotettua listautumista, joka voisi testata sijoittajien halukkuutta korkeasti arvostettuihin yrityksiin.

Listautumismarkkinat pyrkivät elpymään, kun odotukset pehmeästä laskusta vahvistuvat kahden vuoden kuivan jakson jälkeen, jolloin taloudellinen epävarmuus ja korkeat korot heikensivät kiinnostusta uusiin listautumisiin.

Kazakstanilaisen Kaspi.kz:n, toisen korkealle arvostetun yrityksen, viime viikolla saama laimea vastaanotto osoitti kuitenkin, että sijoittajat ovat edelleen nirsoja, huomauttaa CNBC.

XTB mainosbanneri CTA

Amer Sports ostettiin Helsingin pörssistä 2019


Amer Sports oli aiemmin Helsingin pörssissä, mutta Kiinalaisen Anta Sportsin johtama sijoittajakonsortio osti sen pois pörssistä vuonna 2019 noin 4,6 miljardilla eurolla.

Anta Sports on nyt siis listaamassa yhtiötä takaisin pörssiin. Vaikka Amer Sportsin pääkonttori pysyy Helsingissä, yritys on osa Anta Sports -konsernia. Yrityskauppa oli yksi merkittävimmistä Kiinan ja Suomen välisistä yrityskaupoista.

Amer Sports, jonka maailmankuuluun Wilson-brändiin liittyy useita legendaarisia urheilijoita, kuten Roger Federer, Russell Wilson ja Jamal Murray, kertoi aikovansa kerätä jopa 1,8 miljardia dollaria myymällä 100 miljoonaa osaketta, joiden kappalehinta on 16-18 dollaria.

Wilsonin tennismailaa on tähän mennessä käyttänyt 643 Grand Slam -tittelin voittajaa.

Reuters kertoi viime viikolla, että yhtiö suunnitteli hinnoittelevansa listautumisensa tammikuun loppuun mennessä.

Yhtiön nykyiset sijoittajat – Anta Sports, Anamered Investments ja Tencent Holdings – ovat Amerin mukaan ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita ostamaan jopa 510 miljoonan dollarin arvosta osakkeita listautumishinnalla.

LueTilinpäätösraportteja tulossa – Helsingin pörssi lähti nousuun

Katalogissa useita huippubrändejä


Vuonna 1950 perustettu Amer Sports toimii kolmella segmentillä, ja sen valikoimiin kuuluu Wilsonin lisäksi ikonisia urheilu- ja ulkoilubrändejä, kuten Arc’teryx, Salomon, Atomic ja Peak Performance.

Salomon on suosittu brändi, joka valmistaa muun muassa laskettelu- ja lumilautavarusteita, juoksukenkiä, retkeilyvarusteita ja muita ulkoilutuotteita.

Atomic on asketteluvälineisiin erikoistunut brändi, joka valmistaa muun muassa laskettelusukset, monot ja siteet.

Arc’teryx taas on ukoiluvaatteisiin erikoistunut brändi, joka tunnetaan korkealaatuisista teknisistä vaatteista ja varusteista.

Yhtiö aikoo listautua New Yorkin pörssiin tunnuksella “AS”.

Goldman Sachs, BofA Securities, JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup ja UBS Investment Bank ovat päämerkitsijöitä.

Amer Sports on suomalainen urheiluvälineiden valmistaja ja markkinoija. Yhtiö perustettiin vuonna 1950 ja se on kasvanut merkittäväksi toimijaksi urheilualalla maailmanlaajuisesti. Amer Sportsin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa.

Yhtiö on laajentunut voimakkaasti ja sillä on vahva asema useilla markkinoilla eri puolilla maailmaa. Amer Sportsin tuotteet ovat suosittuja niin harrastajien kuin ammattilaistenkin keskuudessa.

Amer Sports aloitti tupakkavalmistajana


Amer Sports aloitti toimintansa tupakkavalmistajana ja jakelijana nimellä Amer-Tupakka vuonna 1950. Yhtiö hankki oikeuden valmistaa ja myydä Philip Morris -savukkeita Suomessa 1960-luvun alussa, jolloin yhtiön tupakkaliiketoiminnasta saadut merkittävät voitot sijoitettiin kolmeen kaupalliseen laivaan.

Kustannusalalle Amer Sports laajeni vuonna 1970 ostamalla Weilin+Göösin. Helsingin pörssiin yhtiö listautui vuonna 1977, neljä vuotta sen jälkeen, kun oli muuttanut nimensä Amer-Yhtymäksi.

1980-luvulla Amer laajeni ajoneuvojen tuontiin hankkimalla Korpivaara-yhtiön, ja sen mukana yksinoikeudet tuoda ja jakaa merkkejä kuten Citroën ja Toyota. Vuonna 1984 Amer listautui Lontoon pörssiin. Vuonna 1985 Amer hankki Marimekon. Vuosikymmen näki myös yhtiön laajentumisen muun muassa muovimarkkinoille.

1990-luvulla Kirsti Paakkanen osti Marimekon Amerilta, ja sai konkurssin partaalla olleen yrityksen uuteen kukoistukseen.

Urheilussa mukana jo 1970-luvulta


Amer astui mukaan urheiluvälineiden markkinoille vuonna 1974. Se osti suomalaisen jääkiekkovälineiden valmistajan Koho-Tuotteen vuonna 1974, sen koillisen Yhdysvaltojen jakelijan Koho Sporting Goods Corporationin vuonna 1978, “Canadien” jääkiekkomailojen valmistajan Les Industries du Hockey Canadien Inc:n sekä jääkiekkosuojavarusteiden valmistajan vuonna 1979.

Vuonna 1986 Amer myi kaikki jääkiekkoon liittyvät liiketoimintansa, mutta perusti urheiluosaston hankittuaan enemmistöosuuden golfvälineiden valmistajasta MacGregor Golfista Jack Nicklausilta.

Vuonna 1988 Amer edusti muun muassa yhdysvaltalaista tupakkajätti Philip Morrisia ja hallitsi 62 prosenttia Suomen tupakkamarkkinoista. Liike nimeltä Klubi 88 ilmoitti yhtiökokouksessa, että Amer oli yksittäinen suurin syövän aiheuttaja Suomessa. Se vaati, että ”tupakkapäättäjien” purjehtijana tuolloin mainetta niittäneen Hjallis Harkimon ja F1-kuljettaja Keke Rosbergin, sponsoroiminen tulisi lopettaa.

Amerin toimitusjohtaja Heikki O. Salonen katsoi, että urheilutuotteista tulisi yhtiön pääliiketoiminta. Yhtiön brändejä olivat Marlboro, Marimekko, Toyota, Weilin+Göös ja amerikkalainen brändi MacGregor Golf Company.

Helmikuussa 1989 Amer hankki Chicagossa sijaitsevan Wilson Sporting Goods Companyn, joka erikoistui golfiin, tennikseen ja baseballiin. Wilson oli suurin urheilutuotteiden valmistaja Yhdysvalloissa, mutta sillä oli suuria velkoja. Kauppa teki uuden ennätyksen Suomen suurimpana ulkomaisena yritysostona.

Lisähankintoja tehtiin muun muassa Itävallan suksivalmistajalta Atomicilta vuonna 1994 ja suomalaiselta urheiluvälinevalmistajalta Suunnolta vuonna 1999. Amer hankki myös amerikkalaisen baseball- ja softball-mailavalmistajan Demarinin vuotta myöhemmin, jolloin se kuului Wilsonin osastoon.

Tupakasta luovuttiin 2004


Tänä aikana monet liiketoiminta-alueet, joita ei enää pidetty ydinliiketoimintana, myytiin, vaikka yhtiö säilytti tupakkaliiketoimintansa vuoteen 2004 asti, jolloin se myytiin takaisin Philip Morrisille. Vuonna 2005 Amer hankki ulkoiluvaatteiden valmistajan Salomonin Adidakselta 485 miljoonalla eurolla. Samaan aikaan yhtiö virallisesti vaihtoi nimensä Amer Sports Corporationiksi.

Vuonna 2008 Amer Sports jakoi toimintonsa kolmeen liiketoimintayksikköön: talviurheilu, ulkoilu ja palloilu (Wilson, Louisville Slugger ja DeMarini).

Huhtikuussa 2018 Amer Sports hankki ruotsalaisen urheiluvaatem valmistajan Peak Performancen IC Groupilta, tanskalaista yhtiötä.

Amer Sportsin suurimmat omistajat olivat Keva, Siviili- ja Vesirakentamisen rahasto, Ilmarinen, Mandatum ja Ilkka Brotherus. Joulukuussa sijoittajaryhmittymä nimeltä Mascot Bidco ilmoitti ostotarjouksestaan Amer Sportsille. Ryhmittymään kuuluivat ANTA Sports, FountainVest Partners, Anamered Investments ja Tencent. Amer Sportsin osakkeet olivat arvoltaan 4,6 miljardia euroa, 40 prosenttia yli niiden keskimääräisen markkina-arvon.

Tarjouksen ehtojen mukaan Amer Sports pysyi erillisenä liiketoiminta-yksikkönä, kun taas Anta Sports tarjosi tutkimus- ja kehitysresurssit laajentumiseen Kiinan markkinoilla. Anta Sports on Kiinan suurin urheiluvaatteiden valmistaja.