Näin Spot Bitcoin ETF -rahastot vaikuttavat Bitcoin-hintaan

Tämän vuoden massiivista kryptonousua ovat johtaneet Spot Bitcoin ETF -markkinat.

Lohkoketjumarkkinoihin erikoistunut analyysiyhtiön Glassnoden tiistain lohkoketjuanalyysi tarjoaa ainutlaatuisen katsauksen markkinasyklin nykytilaan.

Bitcoinin vahvaa markkinakehitystä viimeisten 12 kuukauden aikana tukee sekä spot-kaupan volyymien että pörsseihin liittyvien onchain-virtojen huomattava kasvu. Analysoimalla kumulatiivista volyymia Glassnode myös arvioi, että kysyntäpuoli on ollut huomattavan vahva, vaikkakin tarjoukset ovat kärsivällisesti ottaneet pikemminkin päättäjän kuin ottajan puolen.

Kun markkinat ovat nyt vuoden 2021 ennätyslukemien yläpuolella, voittoja on kotiutettu enemmän. Tämä ulosvirtaus on kuitenkin viime päivinä vähentynyt.

Varallisuuden tasapaino on suunnilleen tasapainossa pitkäaikaisten haltijoiden ja uuden kysynnän välillä, mikä viittaa siihen, että “euforia”-vaihe on historiallisesta näkökulmasta katsottuna vielä suhteellisen alussa.

Bitcoin volyymi 2024 ja 2021

Glassnode totesi, että spot-volyymit olivat maaliskuussa huipussaan 14,1 miljardissa dollarissa, mikä vastaa tasoja, jotka nähtiin “vuosien 2020-2021 härkämarkkinoiden huipulla”.

“Nämä volyymit ovat sittemmin jäähtyneet noin 7 miljardiin dollariin päivässä huhtikuussa”, raportissa todettiin.

Samankaltaisuudet vuoden 2021 nousukauden kanssa näkyvät myös, kun spot-volyymiin sovelletaan nopean/hitaan momentumindikaattoria. Huhtikuun 6. päivänä Bitcoinin 30 päivän liukuva keskiarvo volyymille oli 9,59 miljardia dollaria – huomattavasti korkeampi kuin sen 180 päivän volyymikeskiarvo, joka oli 5,95 miljardia dollaria.

Itse asiassa nettovaihtovirrat – sisäänvirtaukset plus ulosvirtaukset Bitcoin-pörsseistä – ovat nyt korkeammat kuin vuonna 2021, 8,19 miljardia dollaria päivässä.

“Kaiken kaikkiaan Bitcoinin YTD-hintatoimintaa tukee spot-kaupan volyymin merkittävä nousu ja vaihtovirrat ketjussa”, Glassnode kirjoitti.

Glassnoden johtavan analyytikon James Checkin tällä viikolla tekemän erillisen analyysin mukaan Bitcoin Spot ETF:t muodostavat nyt noin 30-50 prosenttia tärkeimmistä Bitcoinin spot-hintaan vaikuttavista voimista.

Bitcoin Spot ETF:ien huomattava vaikutus Bitcoinin kaupankäyntiin näkyy viikonloppuisin – juuri lanseeratut rahastot eivät käy silloin kauppaa, ja ketjussa olevat spot-volyymit ovat sen seurauksena “huomattavasti pienempiä”.

Kuten vuonna 2021, myös pörsseillä on ollut huomattava osto-ostovolyymivinouma, ja niiden spot-volyymin delta suhteessa maker-sell-volyymiin oli viime kuussa 143,6 miljoonaa dollaria. Tämä on jyrkässä ristiriidassa nettomyyntipuolen vinoutuman kanssa, jota vaihdot kokivat koko vuoden 2023 ajan lokakuuhun asti, vaikka Bitcoinin hinta koki tuona aikana joitakin vetäytymisiä.

Bitcoin-syklin tila tänään

Bitcoinin hintaa tarkasteltaessa kolikko rikkoi vasta hiljattain maaliskuun 2021 edellisen ennätyksen, joka oli 69 000 dollaria. Viimeisen parin kuukauden aikana Bitcoin on vakiintunut lähelle tuota huippua. Aiempien kaikkien aikojen huippujen rikkoutumisten perusteella Bitcoin on nähnyt vain vähän merkittäviä vetäytymisiä, mikä osoittaa, että härkämarkkinoiden nykyinen “euforia”-vaihe on vielä alkuvaiheessa.

Lisäksi lyhytaikaisten haltijoiden (alle 6 kuukautta) sijoittama pääoma on saavuttanut huippuarvot 84-95 % kahdessa viimeisessä noususyklissä Bitcoinin “realisoidun capin” perusteella – tämä on kaikkien verkossa olevien kolikoiden arvon mitta, joka perustuu siihen, milloin kukin kolikko viimeksi liikkui.

Tällä hetkellä tämä luku on 47 prosenttia, mikä on paljon korkeampi kuin 20 prosenttia tammikuussa. Mutta ei aivan markkinoiden huipputasolla kuitenkaan.

“Tämä viittaa siihen, että Bitcoinin omistajapohjassa oleva pääoma on suunnilleen tasapainossa pitkäaikaisten omistajien ja uuden kysynnän välillä”, Glassnode kirjoitti.

Louhintalaitteita valmistava Auradine keräsi 80 mljoonaa dollaria

Lisää luottoa Bitcoinin tulevaisuuteen luo myös liikemaailman uutiset. Bitcoin-louhintalaitteiden valmistaja Auradine on kerännyt 80 miljoonaa dollaria B-sarjan rahoituskierroksella laajentaakseen toimintaansa lohkoketju-, turvallisuus- ja tekoälyteollisuudessa.

Auradinen tuoreen ilmoituksen mukaan tähän kierrokseen osallistui johtavien strategisten ja enkelisijoittajien lisäksi uusia sijoittajia. Mukaan ovat lähteneet esimerkiksi StepStone Group, Top Tier Capital Partners, MVP Ventures ja Maverick Capital.

Rahoitukseen osallistuivat myös olemassa olevat sijoittajat, kuten Celesta Capital, Mayfield Fund ja Marathon Digital.

Thrilled to announce our $80M Series B funding. Getting great customer momentum with $80M in bookings achieved. https://t.co/vPkV3SJcQK#ai #genai #blockchain #bitcoin #bitcoinmining #bitcoininvestments

— Auradine (@Auradine_Inc) April 10, 2024

Auradinen ylimerkitty rahoituskierros

Auradine pyrki alun perin hankkimaan 70 miljoonaa dollaria B-sarjan rahoitukseensa, mutta kierros ylimerkittiin, joten kerättyjen varojen kokonaismäärä oli 80 miljoonaa dollaria, kertoi yhtiön toinen perustaja ja toimitusjohtaja Rajiv Khemani.

“Auradinen merkittävä matka perustamisesta merkittävien tilausten saamiseen näin lyhyessä ajassa on osoitus sen vakuuttavista ratkaisuista ja tiimin toteuttamiskyvystä”, sanoi Mayfield Fundin toimitusjohtaja Navin Chaddha.

“Olemme iloisia voidessamme tukea Auradinea sen jatkaessa lohkoketju- ja tekoälyinfrastruktuurin tienraivaamista vaikuttavilla ja kestävillä ratkaisuilla”, Chaddha sanoi.

Tämä 80 miljoonan dollarin B-sarjan rahoitus tuli Auradinen 81 miljoonan dollarin A-sarjan jälkeen, jota Celesta Capital ja Mayfield johtivat vuonna 2022.

Toinen 80 miljoonan dollarin varaus

Yritys aloitti tavoitteenaan muuttaa lohkoketjumarkkinoita Teraflux-tuoteperheen Bitcoin ASIC Minereidensa avulla. Nämä louhijat saivat tunnustusta nopeudestaan ja tehokkuudestaan kilpailukykyisellä suorituskyvyllä ja energiankulutuksella.

Teraflux-sarjaan sisällytettiin Auradinen omat EnergyTune- ja AutoTune-teknologiat, jotka on suunniteltu täyttämään energiaverkon vakauden ja kysyntäjouston standardit.

Bitcoin-louhintalaitevalmistaja ilmoitti myös, että sillä on 80 miljoonan dollarin tilauskanta ja yli 200 miljoonan dollarin tilauskanta, kun se jatkaa maailmanlaajuisen asiakaskuntansa laajentamista.

“Olemme erittäin ylpeitä tiimimme edistysaskeleista, joita olemme saavuttaneet tuodessamme asiakkaillemme innovatiivisia, energiatehokkaita ja turvallisia tuotteita”, Khemani totesi.

“Vahvat tilaukset ja valmisteilla olevat hankkeet heijastavat asiakkaidemme luottamusta meihin”, Khemani sanoi. “Uuden rahoituksen avulla voimme lisätä tuotantokapasiteettia ja nopeuttaa investointeja tuotekehityssuunnitelmiimme.”

Mikä on Auradine?

Auradine on johtava lohkoketju-, tietoturva- ja tekoäly-verkkoinfrastruktuuriratkaisujen toimittaja. Yritys kertoo tarjoavansa uraauurtavia ohjelmisto-, laitteisto- ja pilvipalveluita. Nämä palvelut mahdollistavat skaalautuvat, kestävät ja turvalliset ratkaisut.

Kokeneiden yrittäjien ja teknologien vuonna 2022 perustama Auradine ylpeilee syvällä asiantuntemuksella ja todistetulla kokemuksella turvallisuuden, SaaS:n, puolijohteiden ja järjestelmien alalla. Auradinen pääkonttori sijaitsee Piilaaksossa, Kaliforniassa, ja se on sitoutunut innovointiin ja huippuosaamiseen.